锦天城“企业离岸市场融资之新加坡交易所自贸区债券主题会议”圆满举办

2022年9月28日，由锦天城主办，律商联讯、海通证券、新加坡交易所、时瑞金融集团支持的“企业离岸市场融资之新加坡交易所自贸区债券主题会议”在上海中心锦天城12楼大会议室圆满举行。本次会议不仅聚焦在新交所发行的自贸区债券和自贸区离岸债券市场的融资介绍，同时也将讨论中企海外发债的法律要点并且分享企业外汇套保案例将理论知识具体化，为企业解析背后的深层逻辑。高级合伙人章晓洪律师首先致辞。章律师表示，新加坡营商环境优良，是全球最为活跃的金融中心之一。近年来，新交所积极探索跨境互联互通创新机制，先后推动了多支自贸区离岸债券顺利发行，已经成为中新两国跨境互联互通和离岸债券市场发展的重要平台，希望本次会议将为促进自贸区债券交易市场协调发展、提高企业海外融资能力、进一步完善我国金融市场添砖加瓦！本次主题会议由上海市律师协会自贸区研究委员会主任、锦天城高级合伙人叶芳律师主持。主题演讲环节，新加坡交易所副总监王敏以《新交所自贸区离岸债上市介绍》为题进行介绍。王总提到新交所是亚洲最受欢迎的国际债券上市地，并介绍了新交所债券上市平台优势，包括高效的上市审批流程、MAS债券资助计划、最佳宣传服务、流动性管理服务、多样化的投资人。王总从自贸区离岸债的优势、新交所接受自贸区债的特殊结算和托管模式、全球亚洲债券资助计划、可持续发展债券资助计划、MARKETNODE-债券信息数据库几个方面详细介绍了自贸区离岸债，并结合相关案例进行讲解。海通证券上海债券融资部副总监厉思琦以《自贸区离岸债券市场融资介绍》为题进行介绍。厉总首先介绍了自贸区离岸债券概念、优势、流程、特点及发行情况，预估了发行自贸区离岸债券的中介费用，并对发改委2044号通知进行了解读。随后，厉总结合相关案例讲解了上海市属企业首单自贸区离岸人民币债券、首单中外资联合承销自贸区离岸债券以及首单投资级自贸区离岸债券。锦天城高级合伙人张东晓律师以《中企海外发债之法律要点》为题发表主题演讲。张律师从境外发债监管变迁、境外发债情况概览、境内企业境外发债的模式和程序、发行备案流程以及律师服务内容及关注要点几个方面多主题进行拆分。在律师服务内容及关注要点中，张律师从涉及的律师顾问服务及分工、中国律师提供的服务内容、境外发债项目文件、境内律师关注要点四个方面提出意见建议。时瑞金融集团中国区市场部经理杜启明以《企业外汇套保案例分享》进行演讲。杜总首先介绍了时瑞金融相关情况和优势。随后，杜总介绍了新交所主流外汇产品以及新交所美元/离岸人民币期货的优势，并就“利用新交所美元/离岸人民币标准期货进行套期保值”这一问题进行详细解读。此外，杜总亦就美元加息对海外债务的影响进行分析解读。本次研讨会在一片热烈的掌声中顺利结束。

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