锦天城协助杭州商旅集团成功发行全国首单碳中和酒店CMBS

2022年8月16日，杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅集团”）在上海证券交易所成功发行“国君-杭州黄龙饭店绿色资产支持专项计划（碳中和）”，发行规模16.71亿元，期限18年，票面利率2.90%，首次实现全国酒店CMBS3%以内发行利率，创全国酒店CMBS发行利率历史新低。该项目是全国首单碳中和酒店CMBS、浙江省首单碳中和CMBS，项目的成功发行对响应国家“双碳”政策、盘活国有企业存量资产、拓展多元化融资渠道、降低企业融资成本具有重大意义。项目入池标的物业为杭州商旅集团旗下优质酒店——杭州黄龙饭店，地处浙江省政府行政区以及杭州市商务、会展和文化交流中心，是杭州市核心区域稀缺物业资产。多年来杭州黄龙饭店践行“绿色低碳”理念，持续以“科技领航、践行低碳”，为中国的酒店行业树立起节能环保的“黄龙标杆”，为打造满足美好生活的绿色建筑、构建新型绿色酒店以及探索“零碳”城市运营模式作出了示范。杭州商旅集团系杭州市市属核心企业，是杭州市重要的旅游业运营主体，业务涵盖“商贸流通、文化旅游、美食健康、公共服务、会展教育、金融科技”等六大板块，综合实力稳居“中国旅游集团20强”。同时，本项目获得了来自商业银行和非银机构等多元投资者的踊跃认购，为吸引资本市场支持绿色发展、构建绿色金融体系、助力实现“碳达峰、碳中和”贡献了商旅力量。锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙、律师殷浩喆、项目组成员刘元波、阎冬虎，为国君-杭州黄龙饭店绿色资产支持专项计划（碳中和）提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及全套交易文本的谈判、起草、审阅和修改等。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。

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