苏州工业园区首单！锦天城为中信建投-元联-中联-恒泰商置资产支持专项计划提供法律服务

近日，苏州工业园区首单CMBS中信建投-元联-中联-恒泰商置资产支持专项计划成功发行。本项目由苏州恒泰商用置业有限公司作为原始权益人、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司作为差额支付承诺人/担保人/流动性支持机构、中信建投证券股份有限公司担任计划管理人和销售推广机构、苏州元联投资基金管理有限公司作为总协调人、中联前源不动产基金管理有限公司和中国建设银行股份有限公司苏州分行作为财务顾问、中诚信国际信用评级有限责任公司作为评级机构、深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司作为评估机构，锦天城律师为本项目提供了全流程法律服务。本项目为苏州市第一单“单SPV结构”CMBS项目、江苏省第一单由券商作为管理人的“单SPV结构”CMBS项目。本项目基础资产为原始权益人持有的，并由计划管理人代表专项计划的利益，向原始权益人购买的原始权益人对借款人享有的借款债权及其担保权利。本项目设置了目标资产运营净收入现金流超额覆盖、优先级/次级安排、差额支付承诺、回售支持承诺和回售支持担保、流动性支持、目标资产抵押、目标资产运营收入质押的信用增进方式。本次专项计划发行规模15.01亿元，其中，优先级资产支持证券发行规模为15亿元，评级为AAA级；次级资产支持证券发行规模为100万元。本次CMBS资产支持专项计划的成功发行，在拓宽园区国资企业融资渠道的同时，进一步丰富了直接融资工具的使用，助力园区“争第一，创唯一”，为新时期发展再添新动能、注入新活力。由锦天城高级合伙人许进锋、资深律师何晓、律师黄森裘、律师吕玉洁组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务，包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及资产支持专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。

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