盈科长沙助力株洲国投发行湖南省首笔国有大行备证自贸区人民币债券（明珠债）项目

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2023年5月19日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）成功发行湖南省首笔国有大行备证自贸区人民币债券（明珠债）并完成交割。本次发行规模为人民币3.5亿元人民币，债券期限为3年期，票面利率3.7%，发行场所为澳交所，本次发行创湖南省自贸区人民币债券票面利率历史最低！

本项目涉及大量的交易文件、基础尽调及重点疑难问题，项目参与各方与国家发改委、国家以及株洲外管局等多个监管部门进行多轮沟通，确保满足合规性及监管要求。在多方共同努力下，本次债券最终成功发行。作为湖南省首笔国有大行备证自贸区人民币债券，其成功发行为株洲国投拓宽融资渠道，进一步打开境外融资市场提供了新思路、新方法，也为湖南企业发行自贸区债券提供了宝贵经验。

本项目中，国泰君安担任总协调人，盈科长沙担任发行人境内律师，金杜香港担任发行人境外律师，北京君合担任承销商境内律师，君合香港担任承销商境外律师。盈科长沙律师团队全流程参与本次发行，在与发行人及各中介机构协调沟通、法律尽调、全套英文交易文件修订及核查、项目疑难法律问题解决、英文法律意见书出具等方面提供了全方位、专业化的法律服务。盈科长沙凭借丰富的项目经验、扎实的专业能力及高效、负责的工作态度，助力株洲国投成功发行本次明珠债。

项目团队在金融证券行业具有丰富实务经验和金融证券全产业链法律服务能力，本项目是团队在资产证券化与债券融资领域参与完成的又一重大项目。现盈科长沙已为多家企业提供过多项资产证券化与债券融资服务，具备丰富的多种类资产证券化与债券发行项目经验。

盈科长沙参与本项目的团队成员包括项目负责人盈科长沙股权高级合伙人王小菠，主办律师史文林以及缪奇、李纳、宋灵妙。