环球助力中国建设银行成功发行里程碑意义的多币种ESG主题债券

2021年4月，中国建设银行通过其香港分行、卢森堡分行和新加坡分行同步在境外成功发行多币种环境、社会和治理（ESG）主题类债券，募集资金总规模折合约24亿美元。本次具有里程碑意义的发行创下了ESG融资市场的多项首创记录。   本次发行包括3年和5年双期限11.5亿美元可持续发展挂钩债券（由中国建设银行香港分行发行）（“美元债券”）、3年期8亿欧元高级绿色债券（由中国建设银行卢森堡分行发行）（“欧元债券”）和2年期20亿离岸人民币高级气候转型债券（由中国建设银行新加坡分行发行）（“离岸人民币债券”）。   本次ESG相关主题类债券发行实现了多项创新与突破，包括：   本次发行是全球首次三品种ESG债券（即绿色债券、气候转型债券和可持续发展挂钩债券）同步发行； 美元债券是全球首笔由金融机构发行的可持续发展挂钩美元债券； 欧元债券是中资机构首笔境外“水域保护”专项绿色债券； 离岸人民币债券是首笔由中资银行在新加坡发行的气候转型债券，并且是目前最大规模的离岸人民币气候转型债券； 美元债券和离岸人民币债券是首笔获得香港品质保证局（HKQAA）认证的可持续发展挂钩债券和气候转型债券； 本次发行所属的中期票据发行计划（MTN Programme）是首个包含完整的SOFR（即担保隔夜融资利率）基准利率运行机制的中资机构中期票据发行计划。   环球律师事务所在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，为其提供了全方位法律服务，包括法律尽职调查、审阅并修改相关债券发行与交易文件以及出具中国法律意见书。环球的法律服务团队由北京办公室的合伙人张昕和朱莉两位律师牵头，团队成员还包括李雅琳律师、李晓斯律师和宋菲菲律师等。

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