德恒助力中电建保理融信第一期资产支持专项计划成功发行

德恒助力中电建保理融信第一期资产支持专项计划成功发行

2019-09-02

2019年8月27日，中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理”）成功于上海证券交易所发行中电建保理融信第1期资产支持专项计划，本次发行金额10.78亿元，期限10个月。该笔资产证券化产品以电建保理作为原始权益人、中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）作为差额支付承诺人，采用储架发行方式。

电建保理系由中国电建及下属公司中国电建市政建设集团有限公司共同成立的商业保理公司，注册资本10亿元。电建保理利用电建集团优质商业信用资源，以践行集团产融结合战略为中心，旨在通过应收账款受让等方式，为中国电建成员企业与上下游企业提供商业保理等供应链金融服务的专业化金融服务平台。

中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业，为海内外客户提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的工程建设投资发展商。此外，受国家有关部委委托，承担国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。

本次发行的资产支持专项计划的基础交易全部依托于电建保理开发的融信系统完成，实现了债权的拆分转让，本次专项计划的成功发行为中国电建多个层级的供应商拓宽了融资渠道。

本次发行为电建保理自成立以来首次在资本市场发行产品，也是在8月14日获得储架规模30亿元的无异议函后的首期产品的发行。德恒作为电建保理本次发行的专项法律顾问，组成以合伙人谭昆仑律师，齐欣律师为项目负责人，张蕊律师为主要成员的项目组，为专项计划提供了全程法律服务，服务范围包括交易结构的设计和论证、基础资产的法律尽职调查、交易文件的起草和修改以及出具最终的法律意见书。承办律师与发行人、各家中介机构密切合作，充分考虑后续发行拟入池基础资产的不同特点，进行了完备的交易结构与条款设计，得到了发行人及合作机构的充分认可。承办律师将为本专项计划后续各期产品发行提供持续法律服务。