锦天城协助中联重科股份有限公司成功发行2021年度第二期资产支持票据

近日，中联重科股份有限公司2021年度第二期资产支持票据成功发行，本项目票面利率创湖南省2021年同期限票面利率新低。本项目由中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”)作为委托人及发起机构，湖南省财信信托有限责任公司(以下简称“湖南财信信托”)作为受托人及发行载体管理机构发起设立，中国民生银行股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，平安银行股份有限公司担任联席主承销商，上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。本项目已于2021年08月20日获得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注册[2021]DFI33号)。本次发行规模为人民币9.44亿元，其中优先A1级资产支持票据发行规模为5.60亿元，优先A2级资产支持票据发行规模为3.00亿元，优先A3级资产支持票据发行规模为0.36亿元，均获得联合资信评估股份有限公司给予的AAA级评级。本次发行的基础资产为中联重科为设立信托而根据《信托合同》信托予湖南财信信托的应收账款债权及其附属担保权益，并通过设置优先级/次级分层及差额支付安排等措施来实现信用增级。锦天城合伙人律师吴辉，律师黄悦珊、律师朱小艺、项目组成员钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书，以及项目全套文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。项目经办期间，锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格，细致、认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。

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